聚焦均衡 富荣研究优选混合基金蓄势待发

• 2023-08-27 13:24:07 来源：中证网

【资料图】

讯(王珞)8月28日，富荣基金即将推出权益新品——富荣研究优选混合型证券投资基金，依托富荣基金专业的投研实力，该基金拟采用动态均衡策略，深度研究科技、周期、消费、高端制造等大类板块，深挖行业优势个股，力争获取超额收益。

据富荣基金相关负责人介绍，富荣研究优选混合基金定位为一个面向全市场选股的偏股混合型基金。根据行业特征，并借鉴市场比较成熟的行业划分方法，该基金拟将申万31个一级行业分为科技创新、大周期、大消费和高端制造四大类。不同的行业代表或反映了我国经济不同部分的情况，有的反映出口，有的反映投资，有的反映消费。该基金将通过对这四大类板块的深度挖掘和研究，在均衡的基础上遴选优势个股，力争构建出的投资组合在不同市场环境和市场风格下，都能有一个相对稳健的表现。

富荣研究优选混合基金将通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方式，寻找优势公司。在行业层面，做好搭建行业研究框架、追踪行业景气度、把握行业竞争格局、全球市场分析等自上而下的对比研究；在个股层面，采用定性分析、定量分析、对比分析、调研跟踪、综合验证等自下而上的观察，发现变化。最终从投资层面，综合考虑行业估值分位、周期分位等，筛选出中长期受益于经济转型与发展、发展战略明晰、具备比较优势、治理结构良好以及能够长期持续创造价值的优势公司，搭建投资组合，并不断优化。

随着中国经济向高质量发展转型，每一个行业大类都可能蕴藏着投资机会，因此，该基金目前拟采取动态均衡配置策略。该策略包括均衡配置策略和动态趋势策略两方面。

所谓均衡，并不意味着平均或等权重，而是将全市场分为消费、高端制造、科技创新和周期四大板块，每个板块配置力争均衡，不在单个板块做过多的暴露。所谓动态，则是由基金经理根据“符合产业结构趋势”“估值水平相对合理”“具备核心竞争优势”三个方面，筛选出优势板块及具备长期α的优势公司进行重点配置。

该基金拟由富荣基金研究部总经理郎骋成担纲基金经理。就郎骋成的管理来看，基金经理的职责主要体现在三个方面：第一，从自身产业研究的优势出发，通过行业比较、宏观研判，决定投资组合配比；第二，与团队研究员打好“配合战”，结合团队的研究成果，做出投资决策；第三，根据“符合产业结构趋势”“具备核心竞争优势”“市场估值水平”三个方面筛选出优势板块及具备长期α的优势公司进行重点配置。

同时，该基金的管理还综合了研究团队的支持。截至目前，富荣基金研究团队的研究范围基本覆盖了申万31个一级行业，研究员划分为科技创新、高端制造、大消费、大周期四个组，对不同的方向进行研究跟踪，再通过团队内部高效、广泛的讨论，形成各级股票池和初步的行业配置建议。

注：①富荣研究优选混合证券投资基金，R3中等风险等级，拟定发售期：2023年8月28日-2023年9月15日。②基金经理将根据证券市场情况的变化并依据基金合同的约定，灵活调整具体的投资策略。

风险提示：我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。市场有风险，投资需谨慎。

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